Sildiarhiiv: SLV

2011 Nädal 08: Aktsiainvesteeringud

Erinevalt Taunost, kes on olnud edukas investor juba kaks aastat ja ühe kuu, on minu praeguse porfelli esimeste aktsiate eluiga minu käes olnud 10 kuud. Väike vahekokkuvõte seoses sellega ka minu aktsiainvesteeringute käekäigu osas.

Tallinna börsil kaubeldavatest aktsiatest on jätkuvalt minu portfellis Olympicu, Tallinki ja Tallinna kaubamaja aktsiad. Kaubamaja hetkel juhtimas (+37% soetamisest), Tallink teisel kohal (+26,3% soetamisest) ning Olümpic samuti juba mõne aja plusspoolel püsinud (+11,4% soetamisest).

Kokku kogu portfelli brutotootlikkus praeguse seisuga soetamisest alates +21,39%.

Tegin väikese tagasivaate ka sellele, et kuidas minu soetatud aktsiate hindadel on läinud võrreldes ülejäänud Tallinna börsi aktsiatega.

Ütleme nii, et hea, et mul kõik hetkel plusspoolel on. Samas on veidi kahju näha muidugi mõningaid pikka aega riskantseks peetud (ja peetakse veel praegugi) aktsiate korralikku tootlust, millest mina siis seekord ilma jäin:(

Aga nagu ütleb vanasõna: “Better luck next time:)”

(minu aktsiate read märgitud kollase taustaga)

Lisaks väike pilguheit hõbeda aktsiale SLV, mis on vahepeal “väikese jõnksu” teinud ja on alles nüüd Dow Jonesi keskmisele järele tagasi jõudnud. Võrdlus muidugi jälle minu portfelli vaatevinklist.

(punasega näidatud Dow Jonesi tööstuslik keskmine võrdluseks)

Ühesõnaga võib kokkuvõtteks öelda, et pole hullu ja kõik on enamvähem kontrolli all.

Edasistes plaanides on aktsiaportfelli laiendada veidi erinevamatesse aktsiatesse ja asuda püüdma eesmärki – olla börsi keskmise indeksiga võrreldes tootlikum. Selliste staaraktsiate puhul nagu Silvano ja Baltika seda hetkel on, tähendab see muidugi mõnele sellisele “pihta saamist” tulevikus. Eks näis, kas õnnestub:)

Millised 7 toodet olid meie investeerimisportfellis 2010

Kui ma eilses pere-eelarve postituses mainisin investeeringute mahu olulist kasvu 2010 aastal, siis täna teeks väga lühildase ülevaate meie investeeringute õnnestumisest eelmisel aastal.

Erinevad tooted lisandusid investeerimisportfelli aasta jooksul. Mõni neist oli olemas ka juba varasemast ajast – näiteks lapse koolifond Swedbankis ja isePankur.ee investeeringud. Samuti ei asunud me nullist koguma kohustuslikku kogumispensionit kuid eelmise aasta jaanuarist kolisime selle koos Bretiga LHV panka.

Kõik meie investeeringud tootsid rohkem kui 10% brutotulu!

Selleks, et aga tootlikkusest liiga vale ettekujutus ei tekiks, vaatame kohe alguses silma sellisele tegelasele nagu seda on inflatsioon, ehk hindade tõus. Kuna kõik investeeringud ei ole tehtud aasta algusest peale, siis ma ei hakka siinkohal üldse välja tooma seda kui palju see ühte või teist investeeringut mõjutas. Lihtsustamise mõistes võib väita see järgnev number on maksimaalne kahju mida ta teha sai. Poole aasta pealt tehtud investeeringutele on ta loomulikult selle võrra vähem mõju avaldanud.

Inflatsioon sõi 2010 investeeringutest ~5,5%

Vaatame siis kui palju tootlikkusest tuleb inflatsioonile ohverdada. Kuna detsembri numbreid pole veel saadaval, siis vaatame viimase 11 kuu oma. Selle perioodi inflatsioon on Statistikaameti andmetel 5,1%. Oletada võib, et 2010 tuleb inflatsiooniks ~5,5%.

See on üsna kobe number. Majanduskasv või kes iganes on inflatsiooniveski samuti ilusasti käima tõmmanud ja hoidku 2-3% tähtajalised hoiused oma nahk:)

Kokkuvõte investeeringutest

1. Aktsiainvesteeringud Tallinna börsil

Brutotootlus 8 kuuga +11%.

Mustemail päevil käisin ka alla -25% ära

2. Swedbanki Kesk-Aasia Aktsiafond

Brutotootlus 8 kuuga +9,6%

Mustemail päevil käisin ära -16% peal

3. Swedbanki Venemaa Aktsiafond

Brutotootlus ~3 kuuga +19%
See on Breti investeering:)

4. Swedbanki Fondifond 100

Brutotootlus viimase 12 kuuga +22,9%

Tootlikkus viimase 24 kuuga +78,7%

Sellesse fondi on paigutatud meil lapse koolifond. Jääb üle Swedbanki tänada eduka investeeringu juhtimise eest juba teist aastat järjest.

5. LHV pensionifond L

Brutotootlus viimase 12 kuuga +16,1%

Varasemalt olid meie pensionid SEB panga progressiivses fondis (graafikul alumine sinine joon). Vahetus LHV pensionifondi L tasus ära.

6. isePankuri investeeringud

Brutotootlus viimase 12 kuuga +18,8%

Eelmise aasta tootlus oli 17,1%, niiet läheb hästi. Minu muid mõtisklusi isePankuri investeeringute teemadel saab lugeda varasematest postitustest.

7. iShares Silver Trust (lühend:SLV), New Yorki börsilt

See hõbedainvesteering on tehtud alles aasta lõpus ja ehkki üheainsa nädalaga on tootlus olnud +5,5% siis pole siit sügavamaid järeldusi mõtet täna teha. SLV käekäiku saab näha näiteks Yahoo Finantsportaalist.

Eelmise aasta tootlus +163% on siiski võibolla huvipakkuv. Investeering on tehtud LHV panga vahendusel.